Starthilfe für neue Kunden

Ihr erfolgreicher Start mit CallTax in 5 einfachen Schritten

1

Konto erstellen

Registrieren Sie sich kostenlos und starten Sie Ihre 14-tägige Testphase ohne Kreditkarte.

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2

Firmendaten einrichten

Geben Sie Ihre Firmendaten ein, laden Sie Ihr Logo hoch und wählen Sie Ihre Währung.

✓ Firmenname, Adresse, MwSt-Nummer
✓ Logo hochladen (optimal: 200x80px)
✓ Kontenplan auswählen (Standard CH-KMU)

3

Kontakte importieren

Importieren Sie Ihre bestehenden Kunden und Lieferanten.

✓ CSV/Excel-Import
✓ Manuelle Erfassung
✓ Kontakte kategorisieren

4

Erste Rechnung erstellen

Erstellen Sie Ihre erste Rechnung mit unseren professionellen Vorlagen.

✓ Vorlage auswählen und anpassen
✓ Artikel/Leistungen hinzufügen
✓ QR-Rechnung automatisch generieren
✓ Per E-Mail versenden oder PDF herunterladen

5

Banking verbinden (optional)

Verbinden Sie Ihr Bankkonto für automatische Transaktionen.

✓ Sichere Anbindung via Banking-API
✓ Automatischer Import von Zahlungen
✓ Automatischer Kontoabgleich

Brauchen Sie Hilfe?

Unser Support-Team steht Ihnen zur Verfügung

📧 E-Mail

support@calltax.ch

💬 Live Chat

Mo-Fr 08:00-18:00

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